القصة غير المروية لساحرات أوز. يروي شرير قصة إلفابا ، ساحرة الغرب الشريرة المستقبلية وعلاقتها مع غليندا ، ساحرة الشمال الطيبة. الجزء الثاني من فيلم روائي طويل من جزأين مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية.