بعد التقاعد، يعود شريف إلى البلاد ليجد صديقه القديم عمر يعاني من مرض السرطان. وإذ يقف إلى جانبه، يتقرب شيئا فشيء من ليلى، أي ابنة عمر، وسرعان ما تتولد بينهما قصة حب محرمة.