هوليوود ، 1927: يتساءل النجم السينمائي الصامت جورج فالنتين عما إذا كان وصول الصور الناطقة سيجعله يتلاشى في غياهب النسيان ، يشرع مع Peppy Miller ، الراقص الشاب الذي يستعد لقضاء عطلة كبيرة.