يشعر الدب بوج بالرعب بعد سماعه صديقه المقرب إليوت يروي قصة مخيفة عن المستذئب الأسطوري الذي يعيش في الحديقة الوطنية. وبينما يحاول التغلب على مخاوفه، تحاول الحيوانات الأخرى كشف اللغز.