يعتقد شاب بأنه ذو موهبة فنية كبيرة، فيتخيل مقابلته للفنان (عبد الحليم حافظ) كل ليلة وبأنه يدعوه لمشاركته التمثيل، في الوقت ذاته تؤمن والدته في موهبته، وتسعى لتحقيق حلمه.