نيويورك، أوائل ستينيات القرن العشرين. على خلفية مشهد موسيقي نابض بالحياة واضطرابات ثقافية عارمة، يصل شاب غامض في التاسعة عشرة من عمره من مينيسوتا إلى ويست فيليدج مع غيتاره وموهبته الثورية، مُقدّر له أن يُغيّر مسار الموسيقى الأمريكية.