تعيش كاثرين، المعزولة على أطراف مدينة بلا روح، على فُتات من أعمال الترجمة. لكن عميلًا غامضًا يعرض عليها وظيفةً مربحةً، وفرصةً لإشباع رغباتها المشوهة والمتضاربة. مع تفاقم أحداث الفيلم، تتلاشى الخطوط الفاصلة بين الواقع والوهم، لتعكس بوضوح كفاح كاثرين لفهم الأجزاء الملوثة من مخطوطة عميلها الغامضة.