العمل مبني على الكتاب الكلاسيكي القيّم. عندما يحصل "ويليام" البالغ 7 سنوات على دمية مفضلة جديدة في عيد الميلاد، يكتشف صديق عمر ويفتح أبواب عالم السحر.