عندما يهاجم أفراد عصابة الجريمة الشريرة «كاوس» وكالة التجسس الأمريكية «كونترول»، وتتكشف هويات العملاء السريين، يضطر الرئيس إلى ترقية المحلل التعيس ولكن المتحمس ماكسويل سمارت ليصبح عميلًا ميدانيًا. يتشارك المهمة معه العميلة المخضرمة الكفؤة 99، الجاسوسة الوحيدة التي بقي غطاؤها سالمًا. فهل يستطيعان العمل معًا لإحباط خطط «كاوس» الشريرة للسيطرة على العالم وعميلها الداهي؟