يروي الفيلم قصة ضباط الجمارك وإدارة الجمارك في هونغ كونغ، تشاو تشينغ-لاي وتشونغ وان-نام، اللذين تربطهما علاقة قوية بين المعلم والتلميذ. أثناء التحقيق في قضية مصادرة أسلحة مهربة، يتم إرسال تشينغ-لاي للمشاركة في عملية مشتركة مع الإنتربول للقبض على تاجر أسلحة متواري عن الأنظار. ومع ذلك، يتخذ وان-نام قرارًا جريئًا يزيد من تعقيد القضية.