تُرسل ملكة الساحرة القوية والمخيفة 'غراي أليس' إلى البرية المسكونة في 'الأراضي المفقودة' بحثًا عن قوة سحرية، حيث يجب على الساحرة ومرشدها، الرحال 'بويز'، أن يتفوقا على البشر والشياطين باستخدام ذكائهما وقوتهما.