يُقبض على علي حسن، الطفل ذو الخمس سنوات، أثناء لعبه لعبة الغميضة "الخلاويس" مع جيرانه. يسارع والده حسن (الذي يؤدي دوره أحمد عيد)، وهو سائق تاكسي في القاهرة، إلى اللحاق بابنه الذي كان على وشك السجن بسبب خطأ في الاسم مع مجرم هارب مطلوب آخر. يواجه حسن مواقف طريفة في السجن بسبب وجود ابنه علي، ويجد نفسه ممزقًا بين محاميته التي تحاول إثبات براءة علي، ومذيع برنامج حواري يحاول إقناع الجمهور بأن علي هو المجرم المطلوب.