بعد الوفاة المفاجئة للبابا، يُكلَّف الكاردينال لورانس بإدارة طقوس انتخاب بابا جديد، وهي طقوس سرية وقديمة. يُحتجز لورانس في الفاتيكان مع أقوى قادة الكنيسة الكاثوليكية حتى اكتمال العملية، ليجد نفسه في قلب مؤامرة قد تؤدي إلى سقوطها.